В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они должны встретиться с нашим агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химикатов. Противостояние между ними обостряется, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище под заводом.
