1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появляется гость — местный юноша, представившийся соседом. Он постепенно завоёвывает доверие пары. Молодой человек начинает делиться с ними древними легендами и суевериями, бытующими в этих краях.
