Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком бродячем цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о цирковых животных.
Всё меняется, когда в их труппе появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызывает у Арни небывалый интерес. Медленное приручение питона становится для него путём преображения. Юноша начинает замечать, как это общение меняет и его самого.
